Путешественник и писатель Антон Кротов с присущим ему своеобразным юмором рассказывает о путешествии по странам Западной Европы: Италии, Швейцарии, Франции, Голландии, Германии и Польши. Описание тяжелой жизни буржуазного мира и устройства городов и различных видов транспорта, встречи с интересными людьми и т. д. Запись лекции состоит из двух половин, записанных разными людьми: один записал первую половину, другой - вторую. К сожалению, середина лекции не записана, но большая часть сохранена для истории.